「周刊文春」连载の川口松太郎の同名小説を「美少年変化　竜の岬の决闘」の八寻不二が脚色、「怪谈　蚊喰鸟」のコンビ、森一生が监督、本多省三が撮影した王朝もの。　　帝の宠を一身に集めた桐壷は光源氏を生み落して间もなく亡くなった。宫の女性の憧れの的となった光源氏は、时の権力者左大臣の娘葵の上を正妻に迎え前途洋々たるものがあった。その源氏の前に、母と瓜二つという藤壷が现れた。父帝のおもい者と知りながら源氏の心は燃えた。それを知って従者惟光は藤壷付きの王命妇をそそのかして源氏を藤壷の几帖の中に忍びこませた。源氏の甘い抱拥にわれを忘れた藤壷であったが、罪の苛责に戦いた。帝の宠を藤壷に夺われて面白くない弘徽殿の女御は、兄の右大臣と藤壷の失脚をはかった。この叔母と父の企みを近く东宫の妃にあがる胧月夜が耳にしていた。胧月夜は、藤壷の馆に忍ぶ源氏を追って强引にも几帖の中に引き入れ、惜し気もなくやわ肌を与えその耳に藤壷に近づくなと忠告した。やがて藤壷は玉のような皇子を诞生した。何も知らず歓ぶ帝を见るにつけ源氏の心は暗かった。その懊悩を野游びに晴らそうとした源氏は、常陆官の姫末摘花と逢いその女らしいもてなしにうさを晴らしていた。その顷、葵の上は姙り産み月を待っていた。葵祭りの日、葵の上の牛车は六条の御息所の网代车に追突、相手の车のナガエを折ってしまった。口惜しさと愤りに六条の御息所は、生霊となって葵の上を袭った。葵の上は男子诞生と共に死んだ。悲しみにひたる源氏に、またまた父の帝が崩御し、朱雀帝が即位した。源氏は娘の紫の成长を慰めとして日々を送るようになった。今では新帝の妃となった。胧月夜は、一夜の源氏との交情を忘れることができなかった。大胆にも藤壷の馆に忍ぶ源氏を目敏く见つけるや、几帐の中に引入れ藤壷に近づくのは身の破灭だと嗫いた。この二人の交歓を弘徽殿の女御が発见した。女御の知らせでこれを知った朱雀帝は愤然とした。源氏は新帝からの通达によって须磨明石へ移されることになった。